Buffy gelooft niet dat Kendra ook een Vampire Slayer is en Buffy besluit naar Giles te gaan. Hij realiseert zich dan dat Kendra opgeroepen is, toen Buffy dood was. Kendra verteld dat ze door haar Watcher gestuurd is omdat er iets ernstigs te gebeuren staat in Sunnydale. Als het bijna licht is wordt Angel uit het hok bevrijd door de barman. Hij dumpt Angel in het riool en geeft hem aan Spike en Drusilla. Als de nieuwe maan komt, die nacht, zullen ze het ritueel uitvoeren wat door de vertaalvampier ontdekt is en dan zal Angel sterven.

Bij Buffy thuis praat Cordelia gezellig met de vertegenwoordiger totdat ze opmerkt dat er allemaal maden over hem heen lopen. Hij verandert in een enorme berg maden waardoor Xander en Cordelia zich moeten verstoppen. Ze kunnen het niet eens worden over wat ze moeten doen. In het vuur van de ruzie zoenen ze elkaar vol overgave! Het lukt hun op het nippertje om te ontsnappen en ze racen weg in de auto van Cordy.
Buffy en Kendra gaan naar de bar om hulp te zoeken om Angel te redden, maar die is daar niet meer.
Willow, Buffy, Giles en Kendra ontmoeten elkaar op Sunnydale High en Giles lijkt het goed te kunnen vinden met Kendra, en daardoor voelt Buffy zich buitengesloten. Nu er een extra Slayer is, denkt Buffy erover om ermee te stoppen. Willow kletst met Oz, haar mannelijke computernerd-dubbelganger, over hun gelijke carrièremarkt uitslagen en wat ze ermee aan moeten. Dan opent een politievrouw die op de markt aanwezig is, ineens het vuur op Buffy en Oz raakt hierbij gewond. Maar ineens is Kendra daar om Buffy te redden.
Als de Gang bij elkaar komt in de bibliotheek, verteld Giles dat hij erachter is welk ritueel er in het boek staat: Angel zal die nacht sterven.

Ondertussen leeft Drusilla zich uit met haar ex-martelaar Angel. Ze besprenkelt hem met heilig water en kijkt hoe hij kermt van de pijn. De scooby-gang zoekt verder in de boeken hoe ze met de premiejagers af kunnen rekenen terwijl Kendra en Buffy hun verschillende slayer leven bespreken.
Buffy besluit naar de barman te gaan voor informatie en na wat overleg leidt hij Buffy naar de kerk. Kendra gaat niet mee omdat ze toch vindt dat Angel slecht is.

Aangekomen bij de kerk ontmoet Buffy de slechte Taraka huurmoordenaars. Dru, Angel en Spike zijn ondertussen met het ritueel begonnen. Buffy komt binnen en moet ontstelt toekijken hoe Drusilla zich vastklampt aan de vastgebonden Angel en zijn kracht in haar opneemt. Als de politievrouw weer op Buffy wil schieten, komt Kendra binnen en zij redt haar. Willow, Xander, Cordelia en Giles komen de kerk ook in en gaan over tot actie. Xander en Cordelia gaan gezamenlijk de Madenman te lijf. Zodra hij weer een hoop maden is, gieten ze er lijm overheen en stampen op de hulpeloze kruipers. Buffy en Kendra vechten tegen de slechteriken en uiteindelijk bevrijdt Buffy Angel, maar Spike steekt de ruimte in brand en grijpt Dru. Voordat het ze echter lukt om te ontsnappen, gooit Buffy iets naar ze toe zodat het grote kerkorgel op hen terechtkomt. De koele Kendra verlaat de stad en Buffy is weer de enige echte Slayer. Maar … uit de puinhopen in de kerk komt Drusilla, weer volledig vampier en sterk genoeg om de gewonde Spike in veiligheid te dragen. Ze is terug, en hoe!

Vertaald door: Cer
Orgineel (engelse versie): www.buffyworld.com